使用Excel PowerQuery和PowerPivot分析Dynamics CRM數據

可能大家也發現，博主撰寫的文章大部分都和Developer相關，涉及到的都是一些需要專業編程知識才能理解的編程知識。今天呢，我給大家介紹一些不一樣的東西，告訴大家怎麼使用Excel去分析Dynamics CRM系統中的數據。

Excel軟件大家都知道吧，不了解的同學可以去面壁了，微軟對Excel軟件的重視度是那是不需要提的，它在Office產品套件裡面的地位也是數一數二，隨著最近幾個版本的Release，用Excel做出一些酷炫的BI展示效果也是很輕松的事情呀！

這篇文章中，博主將使用的Excel 2016以及Dynamics CRM 2016 Online為大家做演示，如果有想學習文章中例子的朋友，需要先准備好相應的軟件。這裡我們需要使用Excel 2016中的兩個重量級功能，PowerQuery和PowerPivot。

場景

先把CRM中的一部分客戶記錄抓取出來，然後再把CRM中的一部分商機記錄抓取出來，並在Excel中關聯這兩個數據源，最終將它們放在Excel中展示出來。

准備工作

在這個例子裡面，我打算用PowerQuery去調用Dynamics CRM Odata Endpoint，並獲得自己的期望數據。這裡涉及到如何構造OData Query，在這個例子中，我用到了下面兩個OData Query：

 

Account Data Source:
https://ghostbear.api.crm6.dynamics.com/xrmservices/2011/organizationdata.svc/AccountSet?$select=AccountId,Name,AccountNumber,OwnerId,Address1_Country,Address1_City,Address1_Line1

Opportunity Data Source:
https://ghostbear.api.crm6.dynamics.com/xrmservices/2011/organizationdata.svc/OpportunitySet?$select=OpportunityId,Name,ParentAccountId,BudgetAmount,StepName

然後使用PowerPivot對取到的兩個數據源進行關聯操作，客戶數據為主數據，商機數據為從數據，並用PivotTable的方式將它們展示出來。

具體步驟

使用PowerQuery獲取Dynamics CRM數據源，需要輸入CRM的認證信息

輸入CRM驗證信息

加載成功的CRM數據源

將PowerQuery數據源加載進PowerPivot模型：選擇在Excel中進行預加載的數據表格，並點擊“Add to data model”

 

拖拽字段創建表的主從關系，並將創建好的數據模型插入到Excel中

配置展示PowerPivot數據模型的圖表

點擊刷新數據，PowerQuery會自動獲取最新的系統數據

是不是很酷呢？通過這樣的辦法，終端用戶都可以做出功能強大的報表哦！大家趕緊試試吧！